Prestazione e servizi
Avere una visione d’insieme della propria situazione finanziaria permette di comprendere meglio le proprie priorità, individuare le esigenze e prendere decisioni con maggiore chiarezza.
Loza Finance offre un’analisi finanziaria completa e approfondita, rivolta a privati, lavoratori autonomi e dirigenti d’azienda.
Esaminiamo gli elementi principali della vostra situazione: i redditi, le spese, il patrimonio, la fiscalità, le assicurazioni e la previdenza. Questa analisi ci permette di ottenere una visione chiara della vostra situazione.
Esaminiamo i vostri contratti assicurativi e i vostri investimenti per verificarne la coerenza con le vostre esigenze attuali. L’obiettivo è identificare eventuali duplicazioni, lacune o elementi che hanno bisogno di adeguamenti.
Nell’ambito dell’analisi, possiamo estrarre le possibilità di ottimizzazione fiscale applicabili alla vostra situazione.
Analizziamo la vostra situazione previdenziale, in particolare il 1°, 2° e 3° pilastro, nonché le coperture in caso di invalidità o decesso.
Contatti
Analisi finanziaria della vostra previdenza
Ottimizzazione fiscale
Accreditamento FINMA N° F01535847
Insieme troveremo soluzioni di ottimizzazione grazie ai nostri vari partner.
